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从上半年并购热潮看电路板产业的集中度效果灯提升机会


2019年08月04日

从上半年并购热潮看电路板产业的集中度效果灯提升机会

并购、扩产,大陆电路板上市公司群雄PMP逐鹿,抢占发展先机?目前,大陆及台湾有关视频插座电路板企业大力扩产,积极抢占转移定单和新增需求市场,除扩产以外,大力并购电工胶带是电路板企业取得快速发展的另外一有力武器,2018 年上半年,大陆PCB 行业并购重组市场创下了交易数量和交易金额的两重历史新高,产生了多起并购重组案。电化铝

中京电子3.3 亿元对价现金收购珠海亿盛55%股权及元盛电子29经纬仪.18%股权,收购完成后,中京电子合计控股元盛电子76.12%的股权;建业电路重组股权转让至建滔化工;博敏电子拟12.5 亿元收购君天恒讯100%股权;传艺科技拟1.71 亿元收购东莞美泰100%股分;兴森科技拟6⑺ 亿元收购深圳锐骏半导体65.16%股权;广东骏亚筹划收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司的股权;崇达技术拟1.8 镜头盖亿元收购3德冠20%股权;东山精密2.925 亿美元收购Multek,构成了柔性电路板、硬电路机车配件板及软硬结合板全系列产热风炉品。

碎石机金属粉末以上仅为大陆上市公司并购案,尚不包括未上市公司及海外并购,我们认为,大陆电路板行业发展势头强劲,1方面,是承接海外的定单转移,另外一方面,金属垫片以汽车电子、AI、IOT 装备、智能手机为主的新增需求逐渐增加,另外,环保趋严,中小电路板企业由于范围不占优势,在供应商及客户中的话语权愈来愈弱,而上市公司在范围、采购、客户等方面优势明显,面临当前发展良机,扩大需求强烈。

在需求转好、环分析仪器保限排效户外终端应下,铜箔基板照排机CCL 报价近期出现了上涨,部份调涨5%至10%,中小电路板公司生存窘境将进1步制药设备加重。我们认为,大陆电路板公司面临较好的发展机遇,产业集中度将进1步提升,产品结构较好、客户资源良好、范围优势明显、扩扼流圈产速度较快的公司将取得贺卡快速发展,看好东山精密、胜宏科技。

休闲裤下半年需求转好,国际厂商涨价,人民币贬值,进1步加重进口元器件本钱上升,看好涨价、缺货下的国产整流桥替换机会。

我们认为,大陆功率半导体器件及MLCC阀座 厂商迎来发展良机,涨价则直接受益,不涨价则可以承接转移定单,虽然国内发展还相对薄弱,但泥鳅养殖是在中美贸易磨擦及人民币贬值的背景下,国产替换需求迫切。挤奶机

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