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工业机器人产业布局及市场规模分析

讯：机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已经成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点但变形依然是弹性的。近年来，我国工业机器人产业正处于快速发展期，2017年工业机器人销量达到13.8万台，销售额达到51.2亿美元，2018年预计达到62.3亿美元。

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(ifr)将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人，主要包括人机协作机器人和工业移动机器人。

从产业链来看，工业机器人产业链主要包括核心零部件、本机制造、系统集成和行业应用四个核心环节。其中，核心零部件包括减速器、控制器、伺服电机、传感器，是工业机器人的重中之重，主要企业有keba(奥地利)、安川(日本)、住友(日本)、秦川机床、新为消费者提供更美好的使用体验时达等。本体制造对于上下游有拉动和引领作用，需要较好的技术积累，主要企业有机器人四大家族、沈阳新松、哈工大等。系统集成则是机器人产业的最终体现，主要企业有天奇股份、哈工智能、沈阳新松等。

核心零部件受制于人 技术难度高

减速器、伺服电机与控制器被认为是机器人三大核心零部件，也是制约我国机器人产业发展的主要瓶颈。整体来看，工业机器人的总体成本中，核心零部件的比例接近于70%，其中减速器、伺服电机和控卷尺制器占比分别为32%、22%和12%。

目前中国涉及减速器研发的企业有10余家，具备量产出货能力的仅家，市场几乎被日企所垄断。控制伺服系统方面，国内企业有一定的自主配套能力，国产品牌市场份额在15%左右，力求逐步提高。

产业进入高速增长期 连续六年成为全球第一大应用市场

随着《中国制造2025》的发布，以及中国制造业整体的转型升级，智能制造加速发展，不少细分领域都孕育着新机遇，工业机器人就是相对热门的一大领域。近几年，中国人口老龄医用器械测试重复性低化加速和年轻人择业观的转变，使得中国劳动力人口占比连年下滑，工业机器人的需求大幅增长。

2017年，中国市场的工业机器人销量达13.8万台，全球出货的工业机器人38万台，三分之一都来到了中国。2017年中国工业机器人销售额约为51.2亿美元，2018年约达62.3亿美元，连续六年成为全球第一大工业机器人应用市场，发展非常迅速。

长三角和珠三角地区占市场近半份额

从地区分布来看，长三角地区工业基础较好，机器人制造集成与应用市场起步较早，在产业链构建、市场需求、创新方向盘锁资源布局等方面均走在全国前列，2017年该区机器人产业收入突破103亿元，占比为24.87%。珠三角地区机器人产业链条建设较为完备，基础技术实力重组，2017年该区机器人产业销售收入90.4亿元，占比为21.83%，长三角混凝剂和珠三角两区收入合计约占全国的47%，接近一半。中国机器人产业聚集沿海地区现象较为明显。